5月7日,资本邦了解到,蒙牛乳业(02319.HK)及雅士利国际(01230.HK)联合公布,于2021年5月13日,达能宣布,截至2021年5月,达能已出售其于蒙牛已发行股本中的所有权益。
于达能蒙牛出售案之后,蒙牛与达能同意将解除蒙牛达能现有关系,而以下拟定交易应按公告中订明的方式进行。
一是低温业务合营公司收购案。2022年5月6日,内蒙古蒙牛与达能上海等订立低温业务买卖协议,据此,达能上海同意出售而内蒙古蒙牛同意购买低温业务销售股份。
二是多美滋中国出售案。2022年5月6日,雅士利广东与达能APAC订立多美滋中国买卖协议,据此,雅士利广东同意出售而达能APAC同意购买多美滋中国的100%股权。
三是25%雅士利收购案。2022年5月6日,蒙牛与达能Nutrition订立25%雅士利收购案买卖协议,据此,达能Nutrition同意出售而蒙牛同意购买雅士利销售股份,每股雅士利股份价格为1.2港元。
此外,于2022年5月3日,蒙牛已正式要求雅士利国际董事会,向计划股东提出以协议安排方式将雅士利国际私有化的方案,并让计划股东能够按与25%雅士利收购案项下提供予达能Nutrition的相同价格,变现其于雅士利的投资。
私有化提案的实施先决条件包括:雅士利独立股东已于雅士利首次特别股东大会上批准拟定交易;25%雅士利收购案已按照其条款完成;执行人员同意拟定交易根据收购守则作为特别交易进行。
于计划条件达成及计划生效后,所有计划股份将予注销,计划股东将有权就每股计划股份收取注销价1.2港元,较2022年5月6日即雅士利最后交易日于联交所所报每股雅士利股份收市价0.920港元溢价约30.4%。
关于私有化提案的裨益,就计划股东而言,将释放流动性有限的股份的价值并以基于与达能Nutrition相同的商业条款变现投资;在有挑战性的营运环境中变现收益。
就蒙牛及雅士利而言,将促进雅士利集团更高效的长期发展,改善公司管治及解决蒙牛与雅士利之间潜在竞争。
二级市场上,2022年3月14日,蒙牛向雅士利提出潜在附前提条件私有化要约的消息传出,当日雅士利国际股价上涨97.83%至0.91港元/股。截至5月6日收盘,雅士利国际报0.92港元/股,总市值43.66亿港元。