一边连着生产线,一边关系消费者,随着中国社会经济全面恢复常态化运行,中国物流需求整体呈现温和复苏,其中快递业务重回稳步增长。国家邮政局发布《2023年6月中国快递发展指数报告》显示,上半年,快递业务量超600亿件,同比增速超17%,快递业务收入有望超5500亿元,同比增速在11.5%左右。
上半年,顺丰控股以1224亿元的营收继续排名第一,圆通的市占率超越韵达爬到第二,申通则取得了业务量77.31亿票……从目前已公布的业绩来看,各大快递公司的表现各有千秋,但其单票价格的走势却出奇一致,反映出快递业暗流涌动的价格角逐。
业务量增长带来了营收提升,但单票收入仍不及去年同期。从6月份的数据来看,顺丰、圆通、韵达、申通四家的单票收入分别同比下滑2.44%、9.33%、9.73%和11.95%。
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中国数实融合50人论坛智库专家洪勇分析称,随着消费者对快递服务需求增加,为吸引更多客户,企业可能采取一些促销措施,如降低价格或提供折扣等,这会导致平均单票收入下降。而新兴的快递企业可能以低价竞争为手段,使整个行业平均单票收入下降。此外,行业规模扩大也可能导致快递单票收入下降,因为大量订单会对运营成本产生影响。
安信证券分析师孙延指出,考虑到各快递上市公司追求均衡发展,加盟商利润微薄,再大幅降价将影响企业稳定,预计7至8月淡季有望看到价格竞争趋缓。
拼价格之外,拼服务也是上半年的快递行业的关键词,而时效、上门成了两大关键词。
3月,菜鸟打响第一枪,其率先推出“1212”半日达模式。中午12点前下单,下午到;晚上12点前下单,次日上午到。随后,京东物流上线“云仓达”业务,将电商配送时效进一步缩短到“半日达”。
5月,申通、顺丰也启动“升级”,申通宣布加入菜鸟智选仓配,在长三角和珠三角等重点经济圈提供从支付到签收的真次日达服务。顺丰特快则大幅提升次日达履约率,并快速拓展次晨达城市覆盖范围。中通紧接着宣布升级标快业务,在66个大中型城市推出“标快送货上门,承诺不上门必赔付”。继菜鸟、顺丰之后,中通也加入“不上门必赔付”的服务竞争。
进入下半年,快递业拼服务仍在继续。8月初,菜鸟供应链表示,下半年其还将加速半日达开城节奏,预计本月内再开7城。8月9日,山东顺丰速运推出“360”同城半日达产品,且顺丰“同城半日达”服务扩展至全国140余城。
从“打价格战”到“打服务战”,这其中既有监管的原因,也反映出市场的变化,电商行业从过去的狂飙突进,开始遭遇“获客瓶颈”,增量用户难寻的情况下,就必须做好精细化运营存量用户的服务。
“用户需要惊喜,不只商品带来的惊喜,也需要服务带来的惊喜。”某旗舰店商家告诉中新财经记者,当他们将快递,从不上门的服务商切换为上门服务商之后,最直接的反应是,老客复购提升了8%,直接带来了生意的增长。
菜鸟集团在今年6月28日的全球智慧物流峰会上也公布了一个案例,乳业龙头伊利在天猫上的部分旗舰店去年开始试用菜鸟速递服务,物流问题投诉下降30%,大促物流成本下降30%,退货率也少了一倍,且老客户复购占比提升了10%。
安信交运研报分析称,在此竞争环境下,看好龙头恒强,在稳定的加盟网络支持和运营实力下,有望有效扩张份额,推动规模效应与管理效应充分降本,带来业绩韧性。
比拼服务的关键其实在于模式竞争。有观点认为,今年菜鸟推出的半日达服务,就是与京东、顺丰等同行开启了供应链竞争。进入下半年竞争或将进入白热化,快递业会越来越“卷”。
市场产生了一些变化,尤其是对供应链极为敏感的快消行业。从去年年底开始,菜鸟供应链与雀巢、联合利华、百威、达能等全球十大快消巨头频频进行高层互访,合作深度和广度扩展,逐渐走向“厂+仓+配”一体。
快递物流行业专家赵小敏对中新财经记者表示,现在看,京东、菜鸟其实是不同模式。