5月13日，资本邦了解到，基建龙头中国中铁(601390.SH)拟收购云南省滇中引水工程有限公司股权。
公司及全资子公司中铁开发投资集团有限公司(以下简称“中铁开投”)(合称“中铁方股东”)于2022年5月12日与云南省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“云南省国资委”)、云南省滇中引水工程建设管理局(以下简称“引水建管局”)、云南信增、云南省工业投资控股集团有限责任公司(以下简称“云南工投”)、云南省投资控股集团有限公司(以下简称“云南省投”)(合称“云南方股东”)及云南省滇中引水工程有限公司(以下简称“滇中引水公司”)签署了《股权收购协议》。
根据《股权收购协议》，本公司拟以人民币10亿元为对价收购云南省信用增进有限公司(以下简称“云南信增”)持有的滇中引水公司33.54%股权。本次交易完成后，公司及全资子公司将合计持有滇中引水公司53.37%股权，纳入公司合并报表范围，滇中引水公司将成为中国中铁的控股子公司。
滇中引水公司主要从事滇中引水工程(一期)的建设管理。滇中引水工程也是国家172项重大水利工程之一，是“十四五”期间国家重点水利水电工程。截至2021年年末，滇中引水公司资产总额354.8亿元，净资产352.57亿元。目前滇中引水一期工程尚处于建设期，滇中引水公司尚无营业收入和利润。
根据评估报告，截至评估基准日，滇中引水公司100%股权的评估值为327.97亿元，较净资产折价约6.9%。基于上述评估值，最终中国中铁以110亿元为对价受让滇中引水公司33.54%股权。
根据《股权收购协议》，股权收购对价支付分为两个阶段。第一笔股权转让款是自协议签署之日起10个工作日内，中国中铁向云南信增支付股权收购对价的40%，即44亿元。第二笔股权转让款是自协议约定的交割先决条件全部成就之日起10个工作日内，中国中铁向云南信增指定的银行账户一次性支付本次股权收购对价的60%，即66亿元。
中国中铁称，水利水电工程是公司“十四五”发展规划中开启第二增长曲线。实施该项收购有利于公司深入参与云南省境内乃至全国各地水利水电工程项目，加快培育和发展水利水电业务板块。
