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全球快报:山东土地拟发行不超20亿元公司债 用于偿还有息负债

时间:2023-05-16 15:45:36       来源:观点网


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5月16日,山东省土地发展集团有限公司发布了2023年面向专业投资者公开发行公司债(第一期)募集说明书。

观点新媒体获悉,本期债券注册金额20亿元,发行金额不超20亿元,5年期,第3年末发行人有票面利率调整选择权,投资者有回售选择权。债券发行首日为2023年5月18日,起息日为2023年5月19日,兑付日期为2028年5月19日。

债券的牵头主承销商、受托管理人及簿记管理人为国泰君安(601211)证券股份有限公司,联席主承销商为中金公司,发行人主体信用登记为AAA。

募集说明书显示,募集资金在扣除发行费用后,将用于偿还有息负债。近三年,发行人负债总额分别为158.9亿元、251亿元和354.5亿元,有息债务分别为110.37亿元、176.55亿元和233.17亿元,债务规模不断扩大。发行人从2018年开始正式运营,处在快速扩张期,未来随着发行人项目的逐步开展,债务规模也将出现加大的扩张趋势。

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